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Noticias Internacionales

Incumplimiento por más de un año: la provincia de Buenos Aires extiende propuesta de canje de deuda hasta el 18 de junio

junio 7, 2021
Buenos Aires

Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires anunció el lunes que debido a las largas negociaciones con los bonistas, extendió el plazo de invitación para canjear deudas bajo leyes extranjeras hasta el 18 de junio.

La provincia de Buenos Aires busca canjear unos 7.100 millones de dólares en bonos en medio de una prolongada recesión con alta inflación, que fue agravada por la pandemia de coronavirus.

La Provincia ha contratado a Bank of America Securities y Citigroup Global Markets para que actúen como administradores de distribuidores para la Invitación y D.F. King actúa como agente de intercambio, tabulación e información. Noticias Internacionales.

Las únicas provincias que siguen sin acordar la reestructuración de su deuda son Buenos Aires y La Rioja.

El Ministerio de Hacienda notificó que en el marco del acuerdo de confidencialidad firmado el 29 de abril, la provincia y sus principales bonistas bajo varias leyes extranjeras intercambiaron propuestas indicativas con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita la sostenibilidad a corto plazo El acuerdo, mediano y largo Deuda a plazo.

Después de que los inversionistas dejen de intercambiar alternativas con la provincia, el acuerdo es imposible ”, dijo la cartera que lidera Pablo Julio López.

Luego de varias rondas de negociaciones, el 24 de mayo, un grupo de bonistas entre los que se encuentran los mayores bonistas conocidos de la provincia propuso nuevos términos indicativos.

En respuesta, tras la propuesta, el equipo económico envió una nueva cláusula explicativa el 28 de mayo, en la que , en el ámbito de la sostenibilidad fiscal, se ha realizado un importante esfuerzo en materia de flujos de servicio de la deuda para atender las necesidades de los bonistas. Provincia ”, piensa el portafolio de inversiones provincial.

“Luego de una semana, el pasado viernes 4 de junio, la Provincia recibió de los bonistas los mismos términos y condiciones que ya habían enviado el 24 de mayo, y sobre los cuales el equipo económico ya había dado respuesta, sin ninguna modificación o propuesta que buscara acercarse a los términos enviados por el equipo económico el 28 de mayo”, apuntó el comunicado oficial.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial indicó que llegó al “límite de posibilidades” en su oferta, pero enfrenta un “escenario de intransigencia por parte de los bonistas”

“Frente a este escenario de intransigencia por parte de los bonistas, la Provincia ha mostrado un enorme esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo, dando muestras de flexibilidad respecto de sus propuestas, y buscando una solución consensuada para poder enmendar su propuesta inicial con el apoyo de los acreedores.

Este es el motivo por el cual se han ido presentando y negociando diversos términos indicativos que mejoran el valor de recupero de los bonistas, sin enmendar formalmente la invitación”, añadió la administración bonaerense.

“Sin embargo, la Provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su sostenibilidad fiscal, social y financiera.

De esta forma, se anuncia la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el día 18 de junio y en los próximos días se tramitarán las aprobaciones necesarias para enmendar la invitación”, refirió la nota oficial.

“En pos de la buena fe con que la Provincia ha llevado adelante este proceso, es que permanece abierta a sugerencias que mejoren la estructura final sin modificar los principales términos presentados”, completó.

Vale recordar que en abril, la administración de Axel Kicillof había propuesto una mejora en la oferta al eliminar la quita de capital, elevar el valor de los cupones y disminuir la vida promedio de los nuevos bonos, de más de 13 años a 11 años.

Buenos Aires tiene que reestructurar deuda por USD 7.148 millones y hace más de un año viene negociando con los acreedores

De esta forma, la provincia de Buenos Aires y La Rioja son los únicos distritos que todavía no consiguieren acordar la reestructuración de su deuda con legislación extranjera.

Este fin de semana la provincia de Chaco formalizó su oferta de reestructuración de la deuda provincial a los acreedores privados, con la que espera obtener un alivio de USD 212 millones en los flujos de pago provinciales hasta el año 2024 y reducir la tasa de interés promedio a poco más de la mitad, de 9,3 a 4,9 por ciento.

Los términos de la oferta habían sido acordados a mitad de abril entre el gobierno provincial y un grupo de tenedores de bonos representado por VR Advisory Group, que tienen aproximadamente la mitad de la deuda chaqueñas.

Para dejar atrás el default, la provincia debe lograr al menos un 75% de aceptación, de forma de impedir que bloqueen el acuerdo e imponer las nuevas condiciones a los acreedores que no consientan la propuesta oficial de cambiar los viejos bonos por los nuevos a emitir por parte del gobierno que encabeza el exjefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich.

Con Información de Infobae.